. 게이샤의 사생아로 태어난 키쿠노스케는 친모마저 난산 끝에 죽자 게이샤들의 손에 성장을 한다. 여주인인 오모세는 키쿠노스케에게 어릴 때부터 샤미센을 가르치고 성인이 되자 만족하지 못 하고 사는 불행한 여자들에게 즐거움을 깨우치게 해주는 ‘사오시’의 기술까지 전수시켜 준다. 독립해서 여자들에게 샤미센과 쾌락의 기술을 가르쳐주며 살던 키쿠노스케는 어느 날 찾아온 술집 아가씨를 절정에 이르지 못하게 하자 패배감과 굴욕으로 모든 것을 버리고 수양의 길을 떠난다. 그 후 키쿠노스케는 어느 시골의 식당에서 홀로 아들을 키우며 살아가는 여주인 유키노를 만나는데 그에게 추근대는 동네 건달들로부터 그녀를 지켜주다가 부상을 입고는 유키노의 집에 머물게 되는데...